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互联网成风口机构扎堆调研找飞猪

来源: 作者: 2019-05-14 22:56:03

导读

21世纪经济报道根据wind数据梳理机构近期调研踪迹,发现机构在3月关注的标的集中在TMT、电子、电力设备等行业,其中,互联+概念的标的更是受到追捧,有几十家机构前往调研。

3月17日,A股一举突破7年新高,踏上3500征程。又一波牛市浪潮席卷之下,风口在哪里?

机构调研的路径无疑是一个很好的风向标。21世纪经济报导根据Wind数据梳理机构近期调研踪迹,发现机构在3月关注的标的集中在TMT、电子、电力设备等行业,其中,互联+概念的标的更是受到追捧,有几十家机构前往调研。

机构频繁调研一家上市公司,代表着大家的关注度和买入意愿都比较高。深圳一名管理着二十多亿规模的私募基金总经理介绍,他采取量化交易的模式追随机构投资者的脚步,布局机构扎堆调研的股票,超额收益非常突出。

机构调研隐藏牛股

Wind统计显示,2月25日至3月17日,机构调研数量排在前3名的上市公司分别是23四五()、TCL集团()、宜安科技(),它们分别接待了61、57、45家机构调研。这三家公司所处行业分别是互联软件与服务、消费电子和金属制品。

分行业看,TMT行业是机构关注度的行业。其中,科远股分()、延华智能()、华宇软件()、光环新()、长城影视()、富春通讯()均有很多机构前往调研。

其中,延华智能自2月25日以来已接待4批机构调研,参与调研的机构数量达到20家。近一次的调研时间是3月10日,当天龙虎榜中有两家机构专用席位合计买入5709万元,占当日成交金额的比例为8.47%。

投资者调研记要显示,机构询问延华智能在2015年的外延并购方向,公司称正在寻找医疗方向能够真正买通PC端的相关企业,同时在智慧节能、智慧交通方面收购产业链上游的软件平台类公司。

科远股份同样颇受机构关注。3月3日至5日,该公司共接待了4批共9家机构前往调研。机构较为关注的问题是新产品凝汽器清洗机器人的销量、公司在智能制造领域的收购计划、员工持股计划、工业4.0计划等。

对此,科远股分相关人士介绍,凝汽器机器人于2014年试机,客户反应良好,相关的意向合同在洽谈中。至于外延式并购,公司计划重点围绕智能制造领域,收购家规模性标的的收购。此外,公司推出的员工持股计划,总规模不超过1750万元。

除TMT外,消费电子行业也颇受机构关注。

Wind数据显示,TCL团体、金亚科技()、兆驰股份()接待调研的机构数量多,分别到达57、30和13家。另外,德润电子()、大族激光()等也有不少机构前往调研。

值得注意的是,有些上市公司接待调研后,随后即会有机构资金开始关注。

公开信息显示,3月11日有1家机构调研富春通讯,而12日的龙虎榜中即有两个机构专用席位合计买入4600万元,占当日买入额的比例达到16.01%。

3月9日和12日,劲嘉股份()共接待了14家机构调研。3月13日,也有两个机构专用席位买入7200万元劲嘉股份,机构买入量占当天成交金额的比例达到9.69%。

互联+成大风口

机构调研的行业和标的五花八门,不同风格的资金偏爱的个股各有不同。不过,21世纪经济报道采访了解到,机构资金对传统产业触的标的兴趣,近期的调研亦是围绕互联+为主线。

百货、服装、家电纷纭向互联转型,只要这些行业利用互联产生新的盈利模式,就能提升估值,构成明显的赚钱效应。一名中字头保险资管机构投资经理介绍,公司投研部门近期关注的重点就是互联+带来的升级机会。

深圳一名混合型基金经理亦介绍,经历年初以来的快速上涨,纯互联企业的估值比较高,因此,市场的注意力都转移到传统行业与互联结合的标的。

传统产业都在纷纷应用移动互联、物联技术改造自身,以提高生产效率,移动互联将内核化,成为企业不可分割的组成部分。前述混合基金经理说,用移动互联等新技术武装起来的上市公司将重新获得竞争力,成为市场竞争的胜利者。

例如,近期备受机构关注的延华智能,就是互联+医药信息化的代表之一。

公司通过收购切入医院信息化和区域医疗信息化,动态跟踪目标客户的实时数据。前述中字头保险资管投资经理介绍,机构看好延华智能,是基于其通过智城可以打造医院信息化、个人用户APP端的医疗大数据健康服务平台。

此外,3月4日,工银瑞信、广发基金、海通证券、富国基金等16家机构调研了海南海药,重点了解的也是医疗信息化的问题。

在机构看来,互联+的行业主要分散在中游和接近下游的行业,如农业、医药、家电等多个行业。

互联会显著改造传统农业产业链,农产品生产商可以通过农业信息服务平台实现量化生产,农资服务商可以引入大数据技术,让农产品电商代替传统的销售渠道。一位偏爱农业股的基金经理说,在互联+农业的主题中,他尤为看好大北农()、芭田股份()。

而在家电行业,青岛海尔()和TCL团体()受到资金的追捧,同样是基于互联+的逻辑。

青岛海尔股价走得比较好,是因为公司推出U+APP作为智能家居入口,集结用户资源,激活海尔1.2亿存量用户的资源,实现智能家居生态系统。上海一名80后基金经理介绍,机构追捧青岛海尔是看好其U+商业模式的落地。

而近一周机构调研数据显示,有29家机构调研新都化工(),机构关注的则是其农资电商大平台的问题。

另外,卫士通()、华力创通()、金亚科技()均有20家以上的机构调研,而这些都是市场热门的互联+概念股。

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